1984 год, провинциальный город в СССР. На следующий день после молодежной дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме, единственным подозреваемым становится его хозяин.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю — капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться, есть ли связь между этими, на первый взгляд, разрозненными преступлениями. В условиях тотальной секретности и давления сверху капитан понимает, что каждое его решение может иметь непредсказуемые последствия.